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Folgende Vorraussetzungen sind für die Buchung einer Versicherung notwendig:
Der Buchende (Kunde) hat einen Eintrag im Feld Land!
Bei den Teilnehmer wurden die Geburtstagsdaten eingetragen.
Bei den Teilnehmer wurde der vollständige Vorname und Nachname eingetragen.
Die Buchung wurde einmal als Festbuchung gebucht.
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Produktcode
Tarifcode
Prämie
Produktinformationen
Versicherungsbedingungen
IPID
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Des Weiteren können folgende Formulare ausgedruckt werden:
Beratungsprotokoll
Wichtige Informationen, Widerufsrecht und Versicherungsbedingungen
IPID
Informationen und Datenschutz
Kundeninformationen bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr
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Im unteren Bereich kann noch die muss der Kunde den E-Mail Versand zustimmen. Hierfür muss die Kunden E-Mail des Expedienten geändert werden und Adresse eingegeben werden. Wenn der Kunde keine E-Mail Versand für die Bestätigung des Kunden eingerichtet Adresse besitzt, kann ausnahmsweise die E-Mail des Expedienten eingetragen werden.
Mit dem Klick auf den grünen Button Zahlungspflichtig buchen werden die Versicherungen gebucht.
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Nachdem eine Versicherung gebucht wurde muss man in RATIO die Buchung speichern. Anschließend wird die gebuchte Versicherung angezeigt. Diese kann nur auf der Webplattform storniert werden!
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