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Vorraussetzung Buchung
Folgende Vorraussetzungen sind für die Buchung einer Versicherung notwendig:
Buchender:
Der Buchende (Kunde) hat eine PLZ, Ort, Straße und einen Eintrag im Feld Land!
Der Buchende (Kunde) hat eine Telefonnummer und eventuell eine E-Mail Adresse
(ist für den Versand der Versicherungsunterlagen).Bei dem ersten Teilnehmer muss die Adresse erfasst werden, weil dieser die Versicherung bucht.
Teilnehmer
Bei den Teilnehmer wurden die Geburtstagsdaten eingetragen.
Bei den Teilnehmer wurde der vollständige Vorname und Nachname eingetragen.
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Sollten die Teilnehmer paarweise versichert werden, muss die Gruppennummern eingetragen werden. |
Buchung
Die Buchung wurde einmal als Festbuchung gebucht.
Webplattform Versicherung
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Ab Version 7.107 kann auch bei einer Optionsbuchung eine Versicherung gebucht werden.
Versicherung buchen
Die Versicherung kann entweder auf der Hauptmaske oder bei der Teilnehmermaske aufgerufen werden.
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In der Versicherungsschnittstelle wird der Bearbeiter geprüft. Wenn dieser unterschiedlich ist, ist eine Versicherungsbuchung nicht möglich. Damit eine Versicherung gebucht werden kann, muss die Buchung geändert werden. |
ERGO - Buchungsmaske
Nach Klick auf den Button Versicherung buchen wird zur Webplattform verzweigt und die Buchungsmaske für Versicherungen angezeigt. Zur Orientierung für den Expedienten werden immer folgende Informationen des Vorgangs angezeigt:
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Versicherungszeitraum
Reiseziel (Inland, Europa, Weltweit)
Beförderungsart
Teilnehmer
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ERGO - Keine Versicherung erwünscht
Bei den Reiseteilnehmer kann man jetzt auswählen, wer eine Versicherung möchte (linker Haken). Möchte eine Person Keine Versicherung, dann wird der Haken bei dieser Person gesetzt und der rote Button “Nein” bei Versicherung gewünscht gedrückt.
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| Info |
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Möchte der Kunde doch ein Versicherung abschliessen, muss die Leistung “Keine Versicherung erwünscht” in RATIO gelöscht werden. |
ERGO - Versicherung für Teilnehmer buchen
Bei den Reiseteilnehmer kann man jetzt auswählen, wer eine Versicherung möchte (linker Haken). Danach wird auf den rechten blauen Button Weiter geklickt.
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ERGO - Versicherungsauswahl
Im oberen Bereich kann man mit dem Produktfilter einzelne Versicherungarten gefiltert werden und im unteren Bereich werden die Versicherungen angezeigt.
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Mit einem Klick auf den blauen Weiter Button wird die Zusammenfassungsseite aufgerufen.
ERGO - Zusammenfassung
Bei der Zusammenfassung können folgende Daten überprüft werden:
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Mit dem Klick auf den grünen Button Zahlungspflichtig buchen werden die Versicherungen gebucht.
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ERGO - Bestätigung
Auf der Bestätigungsseite kann die Prämienrechnung/Versicherungsschein angezeigt und gedruckt werden.
Mit dem Klick auf den blauen Button Fertig ist die Versicherungsbuchung abgeschlossen.
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ERGO - Startseite nach Bestätigung
Nach der Bestätigung der Versicherungsbuchung sieht man die Gebuchte Versicherung. Mithilfe des blauen Buttons Prämienrechnung/Versicherungsschein kann man die Dokumente anzeigen und ausdrucken.
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TouPac Buchungsmaske - Buchungsansicht
Nachdem eine Versicherung gebucht wurde muss man in RATIO die Buchung speichern und aktualisieren.
Anschließend wird die gebuchte Versicherung angezeigt. Diese
| Info |
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Eine Versicherung, die über die Versicherungsschnittstelle gebucht wurde, kann nur auf der Webplattform storniert und gelöscht werden! |
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