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ACHTUNG: Das Handbuch wird Live überarbeitet. Änderungen werden mit (Kürzel / Monat Jahr) angegeben. Wir arbeiten ständig an der Verbesserung der Inhalte und sind auf Ihre Mithilfe angewiesen. Sollten Sie Fehler entdecken, oder grobe Verständnisprobleme auftreten, so kontaktieren Sie bitte den Support >> ticket@ratio-software.de . Danke! |
Wechseln Sie zum Reiter "Datei" - hier finden Sie die Einstellungen für das Modul.
Stammdaten 
Adressgruppen
(Zurück zum Konfiguration#Inhaltsverzeichniszum Konfiguration)
Hier werden die Kategorien bestimmt, in welche Sie Ihre Adressen gruppieren möchten.
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Dokumentenvorlagen / -manager
(Zurück zur 780992519 Konfiguration)
Hier können Vorlagen, die für alle Kontakte nutzbar sein sollen, erstellt werden.
Im Dokumentenmanager können diese Vorlagen dann für die jeweilige Adresse angepasst werden. Dieser befindet sich unter dem Menüpunkt „Start“ -> „Dokumente“.
PLZ-Stamm
(Zurück zur 780992519 Konfiguration)
Der Postleitzahlen-Stamm ist für die Pflege und den Import von Postleitzahlen konzipiert. Hier können Sie mittels CSV - Dateien weitere Postleitzahlen aus anderen Ländern importieren.
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| Info |
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Einen umfangreichen PLZ–Stamm für die einzelnen Bereiche finden Sie auf der RatioWw-CD oder erhalten Sie vom Support. >> ticket@ratio-software.de . |
Statusdefinition
(Zurück zum 780992519 Konfiguration)
Jeder Adresse kann ein Status zugewiesen werden. Dies kann sehr hilfreich sein, um Auswertungen (Selektionen) vorzunehmen oder beispielsweise um Kunden zu „kennzeichnen“, denen Sie einen Katalog zusenden möchten.
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Durch die Statusdefinition, im Menü „Datei“ -> „Statusdefinition“, können Sie die Bedeutung des Status definieren. Sie können dann in der Adressverwaltung durch Drücken der Taste „F3“ im „Statusfeld“, die Liste „Statusauswahl“ aufrufen und auswählen.
Schlagwörter
(Zurück zur 780992519 Konfiguration)
In der neuen Adressverwaltung können Schlagwörter für Adressvorgänge vordefiniert werden. Alle unter dem Menüpunkt „Datei“ -> „Schlagwörter“ angelegten Schlagwörter, stehen bei der Neuerstellung oder bei der Bearbeitung eines Adressvorgangs zur Auswahl. Sind keine Schlagwörter fest hinterlegt, stehen alle bisher verwendeten Schlagwörter zur Auswahl.
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Vertreter(-stamm)
(Zurück zum 780992519 Konfiguration)
Jeder Adresse kann ein Vertreter/Betreuer zugewiesen werden. Über „Datei“ -> „Vertreter“ werden diese angelegt.
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Adressen importieren
(Zurück zum 780992519 Konfiguration)
Um die Importdatei zu laden, klicken Sie auf den oberen Button mit den drei Punkten.
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Adressen abgleichen
(Zurück zum 780992519 Konfiguration)
Mit dem Adressabgleich können Sie zuvor extern bearbeitete Daten wieder Importieren. Sofern eine Kennziffer vorhanden ist, wird diese dann mit den neuen Daten überschrieben.
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Benutzer und Rechte
(Zurück zum 780992519 Konfiguration)
Im Bereich der Benutzer und Rechte können die Benutzer eingestellt und Rechte-Gruppen zugewiesen werden.
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Programmkonfiguration
(Zurück zum 780992519 Konfiguration)
Hier werden wichtige finanzbuchhalterische Einstellungen vorgenommen.
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Beschriftung der Mehrzweckfelder
(Zurück zum 780992519 Konfiguration)
Hier können die Felder nach Belieben umbenannt werden.
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Adresse prüfen 
(Zurück zur 780992519 Konfiguration)
Hier können Sie festlegen, ob die eingegeben Adressen, mit Hilfe einer Onlineabfrage, auf Ihre Richtigkeit überprüft werden sollen.
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Bearbeitungsoptionen
(Zurück zur 780992519 Konfiguration)
In den Bearbeitungsoptionen kann das Prüfen auf Doubletten, das Unterdrücken gesperrter Adressen und die automatische Geokodierung aktiviert oder deaktiviert werden.
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