Vorraussetzung Buchung
Folgende Vorraussetzungen sind für die Buchung einer Versicherung notwendig:
Bei den Teilnehmer wurden die Geburtstagsdaten eingetragen.
Bei den Teilnehmer wurde der vollständige Vorname und Nachname eingetragen.
Die Buchung wurde einmal als Festbuchung gebucht.
Webplattform Versicherung
Nach Klick auf den Button Versicherung buchen wird zur Webplattform verzweigt und die Buchungsmaske für Versicherungen angezeigt. Zur Orientierung für den Expedienten werden immer folgende Informationen des Vorgangs angezeigt:
Buchungsstatus
Vorgangsnummer
Rechnungsnummer
Buchungsdatum
Reisezeitraum
Reiseziel
Reisethema
Versicherungsart
Buchender
Ansprechpartner
Mit dem Klick auf dem blauen Plus-Button wird der Versicherungsvorgang gestartet. Dadurch werden folgende Daten angezeigt:
Versicherungszeitraum
Reiseziel (Inland, Europa, Weltweit)
Beförderungsart
Teilnehmer
Keine Versicherung erwünscht
Bei den Reiseteilnehmer kann man jetzt auswählen, wer eine Versicherung möchte (linker Haken). Möchte eine Person Keine Versicherung, dann wird der Haken bei dieser Person gesetzt und der rote Button “Nein” bei Versicherung gewünscht gedrückt.
Möchte der Kunde doch ein Versicherung abschliessen, muss die Leistung “Keine Versicherung erwünscht” in RATIO gelöscht werden.
Versicherung für Teilnehmer buchen
Bei den Reiseteilnehmer kann man jetzt auswählen, wer eine Versicherung möchte (linker Haken). Danach wird auf den rechten blauen Button Weiter geklickt.
ERGO - Versicherungsauswahl
Im oberen Bereich kann man mit dem Produktfilter einzelne Versicherungarten gefiltert werden und im unteren Bereich werden die Versicherungen angezeigt.
Bezeichnung der Versicherung
Prämie ist die Versicherungskosten
Unter Info können die Produktinformationen, Versicherungsbedingungen und der IPID aufgerufen werden
Damit man eine Versicherung buchen kann wählt man vor der Bezeichnung den Pfeil an. Damit werden folgende Versicherungsinformationen angezeigt:
Produktcode
Tarifcode
Prämie
Produktinformationen
Versicherungsbedingungen
IPID
Mit einem Klick auf den blauen Weiter Button wird die Zusammenfassungsseite aufgerufen.
ERGO - Zusammenfassung
Bei der Zusammenfassung können folgende Daten überprüft werden:
Vorgangsdaten
Versicherte Personen
Versicherung
Versicherungsnehmer
Des Weiteren können folgende Formulare ausgedruckt werden:
Beratungsprotokoll
Wichtige Informationen, Widerufsrecht und Versicherungsbedingungen
IPID
Informationen und Datenschutz
Kundeninformationen bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr
Im unteren Bereich kann noch die E-Mail des Expedienten geändert werden und E-Mail Versand für die Bestätigung des Kunden eingerichtet werden.
Mit dem Klick auf den grünen Button Zahlungspflichtig buchen werden die Versicherungen gebucht.
ERGO - Bestätigung
Auf der Bestätigungsseite kann die Prämienrechnung/Versicherungsschein angezeigt und gedruckt werden.
Mit dem Klick auf den blauen Button Fertig ist die Versicherungsbuchung abgeschlossen.
ERGO - Startseite nach Bestätigung
Nach der Bestätigung der Versicherungsbuchung sieht man die Gebuchte Versicherung. Mithilfe des blauen Buttons Prämienrechnung/Versicherungsschein kann man die Dokumente anzeigen und ausdrucken.
RATIO Buchungsansicht
Nachdem eine Versicherung gebucht wurde muss man in RATIO die Buchung speichern. Anschließend wird die gebuchte Versicherung angezeigt. Diese kann nur auf der Webplattform storniert werden!
