Vorraussetzung Buchung

Folgende Vorraussetzungen sind für die Buchung einer Versicherung notwendig:

Buchender:

• Der Buchende (Kunde) hat eine PLZ, Ort, Straße und einen Eintrag im Feld Land!

• Der Buchende (Kunde) hat eine Telefonnummer und eventuell eine E-Mail Adresse
  (ist für den Versand der Versicherungsunterlagen).

• Bei dem ersten Teilnehmer muss die Adresse erfasst werden, weil dieser die Versicherung bucht.

Teilnehmer

• Bei den Teilnehmer wurden die Geburtstagsdaten eingetragen.

• Bei den Teilnehmer wurde der vollständige Vorname und Nachname eingetragen.

Buchung

• Die Buchung wurde einmal als Festbuchung gebucht.

• Ab Version 7.107 kann auch bei einer Optionsbuchung eine Versicherung gebucht werden.

Versicherung buchen

Die Versicherung kann entweder auf der Hauptmaske oder bei der Teilnehmermaske aufgerufen werden.

ERGO - Buchungsmaske

Nach Klick auf den Button Versicherung buchen wird zur Webplattform verzweigt und die Buchungsmaske für Versicherungen angezeigt. Zur Orientierung für den Expedienten werden immer folgende Informationen des Vorgangs angezeigt:

• Buchungsstatus

• Vorgangsnummer

• Rechnungsnummer

• Buchungsdatum

• Reisezeitraum

• Reiseziel

• Reisethema

• Versicherungsart

• Buchender

• Ansprechpartner

Mit dem Klick auf dem blauen Plus-Button wird der Versicherungsvorgang gestartet. Dadurch werden folgende Daten angezeigt:

• Versicherungszeitraum

• Reiseziel (Inland, Europa, Weltweit)

• Beförderungsart

• Teilnehmer

ERGO - Keine Versicherung erwünscht

Bei den Reiseteilnehmer kann man jetzt auswählen, wer eine Versicherung möchte (linker Haken). Möchte eine Person Keine Versicherung, dann wird der Haken bei dieser Person gesetzt und der rote Button “Nein” bei Versicherung gewünscht gedrückt.

ERGO - Versicherung für Teilnehmer buchen

Bei den Reiseteilnehmer kann man jetzt auswählen, wer eine Versicherung möchte (linker Haken). Danach wird auf den rechten blauen Button Weiter geklickt.

ERGO - Versicherungsauswahl

Im oberen Bereich kann man mit dem Produktfilter einzelne Versicherungarten gefiltert werden und im unteren Bereich werden die Versicherungen angezeigt.

• Bezeichnung der Versicherung

• Prämie ist die Versicherungskosten

• Unter Info können die Produktinformationen, Versicherungsbedingungen und der IPID aufgerufen werden

Damit man eine Versicherung buchen kann wählt man vor der Bezeichnung den Pfeil an. Damit werden folgende Versicherungsinformationen angezeigt:

• Produktcode

• Tarifcode

• Prämie

• Produktinformationen

• Versicherungsbedingungen

• IPID

Mit einem Klick auf den blauen Weiter Button wird die Zusammenfassungsseite aufgerufen.

ERGO - Zusammenfassung

Bei der Zusammenfassung können folgende Daten überprüft werden:

• Vorgangsdaten

• Versicherte Personen

• Versicherung

• Versicherungsnehmer

Des Weiteren können folgende Formulare ausgedruckt werden:

• Beratungsprotokoll

• Wichtige Informationen, Widerufsrecht und Versicherungsbedingungen

• IPID

• Informationen und Datenschutz

• Kundeninformationen bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr

Im unteren Bereich kann noch die E-Mail des Expedienten geändert werden und E-Mail Versand für die Bestätigung des Kunden eingerichtet werden.

Mit dem Klick auf den grünen Button Zahlungspflichtig buchen werden die Versicherungen gebucht.

ERGO - Bestätigung

Auf der Bestätigungsseite kann die Prämienrechnung/Versicherungsschein angezeigt und gedruckt werden.

Mit dem Klick auf den blauen Button Fertig ist die Versicherungsbuchung abgeschlossen.

ERGO - Startseite nach Bestätigung

Nach der Bestätigung der Versicherungsbuchung sieht man die Gebuchte Versicherung. Mithilfe des blauen Buttons Prämienrechnung/Versicherungsschein kann man die Dokumente anzeigen und ausdrucken.

TouPac Buchungsmaske - Buchungsansicht

Nachdem eine Versicherung gebucht wurde muss man in RATIO die Buchung speichern und aktualisieren.

Anschließend wird die gebuchte Versicherung angezeigt.