Versicherung buchen

TouPac Touristik - Buchung überprüfen

Folgende Punkte müssen überprüft werden, um die Buchung einer Versicherung zu ermöglichen:

Buchender:

• Der Buchende (Kunde) hat eine PLZ, Ort, Straße und einen Eintrag im Feld Land!

• Der Buchende (Kunde) hat eine Telefonnummer und eventuell eine gültige E-Mail Adresse
  (ist für den Versand der Versicherungsunterlagen).

• Beim Buchenden (Kunde) ist in der E-Mail kein Text oder gültige E-Mail eingegeben z. B. Keine. Dies sollte im Feld Hinweis eingetragen werden. Ansonsten kommt es zu einer Fehlermeldung in der Versicherungsschnittstelle.

• Bei dem ersten Teilnehmer muss die Adresse erfasst werden, weil dieser die Versicherung bucht.

Teilnehmer

• Bei den Teilnehmern wurden die Geburtstagsdaten eingetragen.

• Bei den Teilnehmern wurde der vollständige Vorname und Nachname eingetragen.

Buchung

• Die Buchung wurde einmal als Festbuchung gebucht.

• Ab Version 7.107 kann auch bei einer Optionsbuchung eine Versicherung gebucht werden.

Web-Versicherung aufrufen

Die Versicherung kann entweder auf der Hauptmaske oder bei der Teilnehmermaske aufgerufen werden.

ERGO - Web-Versicherungsmaske

Nach Klick auf den Button Versicherung buchen wird zur Webplattform verzweigt und die Buchungsmaske für Versicherungen angezeigt. Zur Orientierung für den Expedienten werden immer folgende Informationen des Vorgangs angezeigt:

• Buchungsstatus

• Vorgangsnummer

• Rechnungsnummer

• Buchungsdatum

• Reisezeitraum

• Reiseziel

• Reisethema

• Versicherungsart

• Buchender

• Ansprechpartner

Mit dem Klick auf dem blauen Plus-Button wird der Versicherungsvorgang gestartet. Dadurch werden folgende Daten angezeigt:

• Versicherungszeitraum

• Reiseziel (Inland, Europa, Weltweit)

• Beförderungsart

• Teilnehmer

ERGO - Keine Versicherung erwünscht

Bei den Reiseteilnehmer kann man jetzt auswählen, wer eine Versicherung möchte (linker Haken). Möchte eine Person keine Versicherung, dann wird der Haken bei dieser Person gesetzt und der rote Button “Nein” bei Versicherung gewünscht gedrückt.

ERGO - Versicherung für Teilnehmer buchen

Bei den Reiseteilnehmer kann man jetzt auswählen, wer eine Versicherung möchte (linker Haken). Danach wird auf den rechten blauen Button Weiter geklickt.

ERGO - Versicherungsauswahl

Im oberen Bereich kann man mit dem Produktfilter einzelne Versicherungarten filtern und im unteren Bereich werden die Versicherungen angezeigt.

• Bezeichnung der Versicherung

• Prämie ist die Versicherungskosten

• Unter Info können die Produktinformationen, Versicherungsbedingungen und der IPID aufgerufen werden

Damit man eine Versicherung buchen kann wählt man vor der Bezeichnung den Pfeil an. Damit werden folgende Versicherungsinformationen angezeigt:

• Produktcode

• Tarifcode

• Prämie

• Produktinformationen

• Versicherungsbedingungen

• IPID

Mit einem Klick auf den blauen Weiter Button wird die Zusammenfassungsseite aufgerufen.

ERGO - Zusammenfassung

Bei der Zusammenfassung können folgende Daten überprüft werden:

• Vorgangsdaten

• Versicherte Personen

• Versicherung

• Versicherungsnehmer

Des Weiteren können folgende Formulare ausgedruckt werden:

• Beratungsprotokoll

• Wichtige Informationen, Widerufsrecht und Versicherungsbedingungen

• IPID

• Informationen und Datenschutz

• Kundeninformationen bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr

Im unteren Bereich kann noch die E-Mail des Expedienten geändert werden und E-Mail Versand für die Bestätigung des Kunden eingerichtet werden.

Mit dem Klick auf den grünen Button Zahlungspflichtig buchen werden die Versicherungen gebucht.

ERGO - Bestätigung

Auf der Bestätigungsseite kann die Prämienrechnung/Versicherungsschein angezeigt und gedruckt werden.

Mit dem Klick auf den blauen Button Fertig ist die Versicherungsbuchung abgeschlossen.

ERGO - Versicherungsmaske nach Bestätigung

Nach der Bestätigung der Versicherungsbuchung sieht man die gebuchte Versicherung. Mithilfe des blauen Buttons Prämienrechnung/Versicherungsschein kann man die Dokumente anzeigen und ausdrucken.

TouPac Touristik - Buchungsansicht

Nachdem eine Versicherung gebucht wurde muss man in RATIO die Buchung speichern und aktualisieren.

Anschließend wird die gebuchte Versicherung angezeigt.

Einzelne Versicherungen stornieren

Die Versicherung kann in RatioWW TouPac Touristik entweder auf der Hauptmaske oder bei der Teilnehmermaske aufgerufen werden.

ERGO - Versicherungsmaske Versicherung stornieren

Nach Klick auf den Button Versicherung buchen wird zur Webplattform verzweigt und die Buchungsmaske für Versicherungen angezeigt.

Mithilfe dieses Buttons (bei Aktionen) können gebuchte Versicherung storniert werden.

Möchte man die Versicherung stornieren, so klickt man auf JA. Danach wird der Status auf der Hauptseite als storniert gesetzt.

TouPac Touristik - Buchungsansicht

Danach wird die Buchung gespeichert, die Versicherung wird als storniert angezeigt und der Gesamtpreis wird genullt.

Mehrere Versicherungen einer Reise stornieren

Um alle Versicherungen einer Reise zu stornieren geht man in das Modul RatioWW Katalog und wählt zuerst die Reise aus. Danach wählt man im Katalogdetail im Auswahlmenü Aktionen, die Funktion Reise stornieren aus.

Folgende Schritte müssen gemacht werden:

1. Termin auswählen.

2. Vorgänge stornieren. (Button “1. Vorgänge stornieren”) - Tipp: Einzelene Vorgänge können mit einem Doppelklick ausgewählt und stroniert werden.

3. Versicherung stornieren. (Button “2. Versicherungen stornieren” - damit wird man zur Webplattform verzweigt)

ERGO - Sammelstornomaske

Zur Orientierung für den Expedienten werden immer folgende Informationen angezeigt:

• Anbieter

• Vorgangsnr

• Produkt

• Prämie

• Police

• Status

• Aktionen

1. Auf der linken Seite müssen die Vorgangsnummern angehakt werden, die storniert werden sollen.

2. Anschließend wird mit dem Button “Sammelstorno durchführen” die Versicherungen storniert.

3. Die Sicherheitsabfrage mit “JA” beantworten, damit die Versicherungen storniert werden.

Danach wird der Status auf der Hauptseite als storniert gesetzt.

Anwendungs Tipps

Zwei getrennte Rechnungen aber eine Versicherung

Beispiel:

Zwei Kunden haben ein Doppelzimmer belegt und haben eine getrennte Rechnung. Diese möchten aber eine gemeinsame Versicherung.

Damit eine Versicherung gebucht werden kann, muss die Buchung bearbeitet werden, wo die Versicherung gebucht werden soll. (Eine Versicherung kann nur für einen Vorgang angelegt werden!)

Buchung Kunde A/B

1. Die Personenzahl muss auf zwei Personen erhöht werden.

2. Die Leistungen müssen auf die neue Personenzahl geändert werden.
   

   

    

3. Die Teilnehmerzuweisung öffnen und die Leistungen zum Kunden B ziehen.

4. Den Teilnehmer Vorname, Nachname und Geburtstag eintragen.
   

   

5. Buchung speichern und Versicherung buchen.

6. Jetzt muss die Buchung bereinigt werden. Das heißt die Leistungen aus Teilnehmer B entfernen, außer die Versicherung.
   

   

7. In der Buchungsmaske die Leistungen wieder auf eine Person setzen.

   

Sollte der Versicherungsbetrag getrennt sein, müssen folgende Schritte noch gemacht werden:

• Bei Kunde A muss eine Freie Leistung mit einem Guthaben (Minusbetrag) eingetragen werden
  

  

• Bei Kunde B muss eine Freie Leistung mit einem Betrag eingetragen werden (Tipp: Immer die Rechnungsnummer von Kunde A mit angeben)
  

  

(Die Rechnungsnummer/Vorgangsnummer kann auch in das Bemerkungsfeld eingetragen werden)