Kundencenter - Benutzeranleitung

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Last updated: Jun 02, 2022
10 min read

Das Web-Kundencenter ist eine Webanwendung und wird über den Browser bedient.
Öffnen Sie den Browser (Google Chrome, Mozilla Firefox oder Microsoft Edge) und geben Sie folgende Adresse ein:
Kundencenter

Sie kann auch auch über den folgenden Link https://www.ratioapp.de/ geöffnet werden. Danach die Kachel Kundencenter aufrufen.

Die Anmeldedaten bekommen Sie, wenn Sie sich auf einer Web-Anwendung registrieren.
Sollten Sie diese vergessen haben, können Sie die Funktion “Passwort vergessen” verwenden.
Wenn sie noch kein Kundenkonto haben, können Sie sich registrieren.

Anmeldung

In diesem Fenster müssen folgende Felder ausgefüllt werden:

  • Mandant (Falls dieser nicht bekannt ist, fragen Sie diesen bei Ihren Veranstalter nach)

  • E-Mail

  • Passwort (dieser muss, zur Bestätigung, nochmals wiederholt werden)

 

Wenn die Anmeldedaten eingegeben worden sind, kann man den Button “Anmelden” anklicken.

Anschließend befindet sich man im Kundencenter.

Passwort vergessen?

Anschließend öffnet sich das folgende Fenster.

In diesem Fenster müssen folgende Felder ausgefüllt werden:

  • Mandant (Falls dieser nicht bekannt ist, fragen Sie diesen bei Ihren Veranstalter nach)

  • E-Mail

Mit diesen Button wird die ausgefüllte Anfrage abgeschickt.
Sie erhalten, zur Überprüfung der E-Mail Adresse, noch einen Bestätigungscode. Dieser muss im nächsten Schritt eingegeben werden.

 

Nachdem der Bestätigungscode, Passwort und das Passwort wiederholen eingegeben wurde, wird mit dem Button “Speichern” das Passwort geändert.

Anschließend befindet sich man im Kundencenter.

Registrierung

Wenn Sie noch kein Kundenkonto besitzen, können Sie sich unten rechts mit dem Button “Registrieren” für den Mandanten registrieren.

Anschließend öffnet sich das folgende Fenster.

In diesem Fenster müssen folgende Felder ausgefüllt werden:

  • Mandant (Falls dieser nicht bekannt ist, fragen Sie diesen bei Ihren Veranstalter nach)

  • E-Mail

  • Passwort (dieser muss, zur Bestätigung, nochmals wiederholt werden)

  • Anrede

  • Vorname

  • Nachname

Damit die Registrierung abgeschickt werden kann, müssen die AGB und Datenschutz bestätigt werden.

Mit diesen Button wird die ausgefüllte Registrierung abgeschickt.
Sie erhalten, zur Überprüfung der E-Mail Adresse, noch einen Bestätigungscode. Dieser muss im nächsten Schritt eingegeben werden.

Nachdem der Bestätigungscode und der Button “Bestätigen” gedrückt wurde, ist das neue Benutzerkonto vollständig angelegt.

Anschließend befindet sich man im Kundencenter.

Vorgänge

Vorgänge Startseite

Nach erfolgreicher Anmeldung ist man in der Standard Ansicht, wo alle Vorgänge angezeigt werden.

Die Übersicht der Vorgänge beinhaltet die folgenden Felder:

  • Vorgangsnummer

  • Rechnungsnummer

  • Status

  • Abreise

  • Rückreise

  • Reiseziel

  • Reisethema

  • Preis

Anzahl Vorgänge

Die Anzahl der Vorgänge pro Seite beträgt 100. Sollten folglich mehr Vorgänge existieren, so kann über die Navigation auf die nachfolgenden Vorgänge zugegriffen werden.

Filterbereich

Die Anzahl der Vorgänge kann im Filterbereich erhöht werden.

Im Filterbereich kann man auch nach folgende Kriterien filtern:

  • Nummer (Rechnungsnummer oder Vorgangsnummer)

  • Reiseziel

  • Status

  • Abreise von

  • Abreise bis

Button Alle Vorgänge, Aktuelle und Vergangene

Mit diesen Buttons lassen sich alle Vorgänge oder aktuelle Vorgänge oder vergangene Vorgänge anzeigen.

Vorgangsansicht

Um einen Vorgang anzuzeigen, klickt man in der Tabelle den Vorgang an.

In dieser Maske wird folgendes angezeigt:

  • Nachrichten

  • Teilnehmer

  • Hotels

  • Flug-/Busdaten (nur wenn der Veranstalter hier was hinterlegt hat)

  • Dokumente

  • Zahlungen

Vorgang Detailansicht

Wenn man auf den Vorgang klickt, öffnet sich die Detail Ansicht des Vorgangs.

Folgende Daten werden angezeigt:

  • Status

  • Vorgangsnummer

  • Rechnungsnummer

  • Abreise

  • Rückreise

  • Reiseziel

  • Kunde

  • Ansprechpartner

Teilnehmer

Mit einem Mausklick auf die Kachel Teilnehmer werden alle Teilnehmer angezeigt.

Folgende Daten werden in der Tabelle der Teilnehmer angezeigt:

  • Status

  • Anrede

  • Teilnehmername

  • Geburtstag

  • Reservierungsnummer

  • Info (Unterbringung)

  • Info (Reise)

  • Referenz1

  • Referenz2

  • Nationalität

  • Personen

Vorgang Detailansicht

Wenn man auf den Vorgang klickt, öffnet sich die Detail Ansicht des Vorgangs.

Teilnehmerliste hochladen

Mit dieser Leiste kann die bearbeitete Teilnehmerliste ausgewählt werden.

Mit dem Symbol rechts (Pfeil nach oben), wird die Datei hochgeladen.

Nach dem Hochladen, werden die Teilnehmerdaten aktualisiert und die Teilnehmerliste in Dokumente abgelegt.

Hotels

Mit einem Mausklick auf die Kachel Hotels werden alle Details zu den gebuchten Hotels angezeigt.

Vorgang Detailansicht

Wenn man auf den Vorgang klickt, öffnet sich die Detail Ansicht des Vorgangs.

Zusätzliche Hotelinformationen

Mit einem Mausklick auf den Button “v” können weitere Informationen angezeigt werden.

Damit kann das Hotel auf der Karte angezeigt werden.

Flug-/Busdaten (nur wenn der Veranstalter diese hinterlegt hat)

Mit einem Mausklick auf die Kachel Flug-/Busdaten werden alle Details zu den gebuchten Flügen und Busfahrten angezeigt.

Vorgang Detailansicht

Wenn man auf den Vorgang klickt, öffnet sich die Detail Ansicht des Vorgangs.

Flugdaten

Mit einem Mausklick auf den Button “v” können weitere Informationen angezeigt werden.

Folgende Daten werden zusätzlich angezeigt:

  • Hinflugdaten

  • Rückflugdaten

Busdaten

Mit einem Mausklick auf den Button “v” können weitere Informationen angezeigt werden.

Folgende Daten werden zusätzlich angezeigt:

  • Businformationen

  • Zustiege

Dokumente

Mit einem Mausklick auf die Kachel Dokumente werden alle Dokumente angezeigt. Des Weiteren kann man auch Dokumente hochladen.

Folgende Daten werden in der Tabelle der Dokumente angezeigt:

  • U/D (Hochgeladene Dokumente oder Archivierte Dokumente)

  • Dokumentenart (PDF, Excel-Listen, usw.)

  • Dokumentenname

  • Bemerkung

  • Erstellt an

  • Geändert am

Hochgeladene Dokumente

Archivierte Dokumente

Mit dieser Leiste kann ein Dokument ausgewählt werden.

Mit dem Symbol rechts (Pfeil nach oben), wird die Datei hochgeladen.

Vorgang Detailansicht

Wenn man auf den Vorgang klickt, öffnet sich die Detail Ansicht des Vorgangs.

Dokumentenansicht

In der Dokumentenansicht wird das Dokument als Vorschau angezeigt.

Dokument öffnen

Mit dem Button “Dokument öffnen” kann wird das ausgewählte Dokument im gleichen Fenster als Vollbild geöffnet.

Hier kann das Dokument heruntergeladen werden.

Damit wird das Dokument in einem neuen Tab geöffnet.

Excel Listen

Bei Auswahl einer Excelliste wird ein Fenster geöffnet, damit man diese Liste entweder öffnet oder speichert.

Zahlungen

Mit einem Mausklick auf die Kachel Zahlungen werden alle offenen und geleisteten Zahlungen angezeigt.

Folgende Daten werden in der Tabelle der Zahlungen angezeigt:

  • Belegnummer

  • Belegdatum

  • Belegtext

  • Rechnungsnummer oder Reservierungsnummer

  • Teilnehmer

  • Betrag

Vorgang Detailansicht

Wenn man auf den Vorgang klickt, öffnet sich die Detail Ansicht des Vorgangs.

Suchbereich

Im Suchbereich kann man, anhand der eingegebenen Spalten (z.B. Belegnummer), suchen.

Nachrichten

Neue Nachricht

Mit dem Button “Neue Nachricht” kann eine neue Nachricht gesendet werden.

Folgende Einstellungen können bearbeiten werden:

  • An welchen Mitarbeiter

  • Betreff

  • Bemerkung

Mit dem Button “Senden” wird die Nachricht an den zuständigen Bereich versendet.

Diese Nachricht wird dem Empfänger auch als E-Mail gesendet.

Nachrichtenübersicht

Mit diesem Button kann die Übersicht der Nachrichten aufgerufen werden.

Mit einer roten Zahl wird angezeigt, wie viele ungelesene Nachrichten es gibt.

In dieser Ansicht werden alle neuen Nachrichten oder versendete Nachrichten angezeigt.

Folgende Daten werden in der Tabelle der Nachrichten angezeigt:

  • Nummer

  • In/Out (Nachricht versendet / Nachricht erhalten)

  • Neu

  • Datum

  • Betreff

  • Von

  • An

  • Nachricht

  • Info

Anzahl Nachrichten

Die Anzahl der Nachrichten pro Seite beträgt 100. Sollten folglich mehr Nachrichten existieren, so kann über die Navigation auf die nachfolgenden Vorgänge zugegriffen werden.

Alle Nachrichten

Mit diesen Button werden alle eigenen Nachrichten angezeigt.

Suchbereich

Im Suchbereich kann man, anhand der eingegebenen Spalten (z.B. Betreff), suchen.

Filter - Nachrichtenübersicht

 

Die Anzahl der Nachrichten kann im Filterbereich erhöht werden.

Im Filterbereich kann man auch nach folgende Kriterien filtern:

  • Absender

  • Empfänger

  • Gelesen

  • Datum von

  • Datum bis

Nachricht bearbeiten

Mit einem Mausklick auf eine Nachricht kann diese bearbeiten werden.

Mit dem Button “Zum Vorgang” wird dieser Vorgang geöffnet.

Kundenprofil

Mit den drei Punkten oben rechts, wird ein Menü geöffnet.

Wenn man “Mein Profil” auswählt öffnet sich ein Fenster, um das Kundenprofil anzupassen.

Wenn Sie den Pfeil anklicken, kommen Sie wieder auf die Startseite des Kundencenters.

Adresse

In diesem Bereich findet man die Anschrift und Kontaktdaten. Diese können geändert werden.

E-Mail

In diesem Bereich kann man die E-Mail Adresse ändern.

 

Mit dem Button “Speichern” wird die neue E-MAil Adresse, nach Eingabe des Bestätigungscode, in die Datenbank übernommen.

Passwort

In diesem Bereich kann das persönliche Passwort geändert werden.

Mit dem Button “Speichern” wird das neue Passwort in die Datenbank übernommen.

Newsletter

In diesem Bereich können Sie sich für den Newsletter anmelden oder abmelden.

Mit dem Button “Speichern” wird die Änderung in die Datenbank übernommen.