Die Versicherungsschnittstelle ist eine Webanwendung und wird über den Browser bedient. Diese wird in der TouPac Touristik Buchungsmaske automatisch mit dem Standard Browser (Google Chrome, Mozilla Firefox oder Microsoft Edge) geöffnet.
Sie erhalten Ihre Anmeldedaten von Ihrem technischen Administrator.
Sollte eine Anmeldung mit Ungültiger Login nicht möglich sein, können Sie im unteren Bereich die Funktion Passwort vergessen aufrufen. Damit können Sie sich ein neues Passwort anfordern.
Anleitung hierfür: Benutzer - Passwort vergessen?
Versicherung buchen
TouPac Touristik - Buchung überprüfen
Folgende Punkte müssen überprüft werden, um die Buchung einer Versicherung zu ermöglichen:
Buchender:
Der Buchende (Kunde) hat eine PLZ, Ort, Straße und einen Eintrag im Feld Land!
Der Buchende (Kunde) hat eine Telefonnummer und eventuell eine E-Mail Adresse
(ist für den Versand der Versicherungsunterlagen).Bei dem ersten Teilnehmer muss die Adresse erfasst werden, weil dieser die Versicherung bucht.
Teilnehmer
Bei den Teilnehmer wurden die Geburtstagsdaten eingetragen.
Bei den Teilnehmer wurde der vollständige Vorname und Nachname eingetragen.
Sollten die Teilnehmer paarweise versichert werden, muss die Gruppennummern eingetragen werden.
Bei der paarweise Versicherung muss pro Gruppe bei einem Teilnehmer die Adresse erfasst werden.
Beim Buchen der Versicherung muss bei der Schnittstelle die Versicherungsbuchung pro Paar abgeschlossen werden.
Buchung
Die Buchung wurde einmal als Festbuchung gebucht.
Ab Version 7.107 kann auch bei einer Optionsbuchung eine Versicherung gebucht werden.
Web-Versicherung aufrufen
Die Versicherung kann entweder auf der Hauptmaske oder bei der Teilnehmermaske aufgerufen werden.
In der Versicherungsschnittstelle wird der Bearbeiter geprüft. Wenn dieser unterschiedlich ist, ist eine Versicherungsbuchung nicht möglich. Damit eine Versicherung gebucht werden kann, muss die Buchung geändert werden.
ERGO - Web-Versicherungsmaske
Nach Klick auf den Button Versicherung buchen wird zur Webplattform verzweigt und die Buchungsmaske für Versicherungen angezeigt. Zur Orientierung für den Expedienten werden immer folgende Informationen des Vorgangs angezeigt:
Buchungsstatus
Vorgangsnummer
Rechnungsnummer
Buchungsdatum
Reisezeitraum
Reiseziel
Reisethema
Versicherungsart
Buchender
Ansprechpartner
Mit dem Klick auf dem blauen Plus-Button wird der Versicherungsvorgang gestartet. Dadurch werden folgende Daten angezeigt:
Versicherungszeitraum
Reiseziel (Inland, Europa, Weltweit)
Beförderungsart
Teilnehmer
ERGO - Keine Versicherung erwünscht
Bei den Reiseteilnehmer kann man jetzt auswählen, wer eine Versicherung möchte (linker Haken). Möchte eine Person Keine Versicherung, dann wird der Haken bei dieser Person gesetzt und der rote Button “Nein” bei Versicherung gewünscht gedrückt.
Möchte der Kunde doch ein Versicherung abschliessen, muss die Leistung “Keine Versicherung erwünscht” in RATIO gelöscht werden.
ERGO - Versicherung für Teilnehmer buchen
Bei den Reiseteilnehmer kann man jetzt auswählen, wer eine Versicherung möchte (linker Haken). Danach wird auf den rechten blauen Button Weiter geklickt.
ERGO - Versicherungsauswahl
Im oberen Bereich kann man mit dem Produktfilter einzelne Versicherungarten gefiltert werden und im unteren Bereich werden die Versicherungen angezeigt.
Bezeichnung der Versicherung
Prämie ist die Versicherungskosten
Unter Info können die Produktinformationen, Versicherungsbedingungen und der IPID aufgerufen werden
Damit man eine Versicherung buchen kann wählt man vor der Bezeichnung den Pfeil an. Damit werden folgende Versicherungsinformationen angezeigt:
Produktcode
Tarifcode
Prämie
Produktinformationen
Versicherungsbedingungen
IPID
Mit einem Klick auf den blauen Weiter Button wird die Zusammenfassungsseite aufgerufen.
ERGO - Zusammenfassung
Bei der Zusammenfassung können folgende Daten überprüft werden:
Vorgangsdaten
Versicherte Personen
Versicherung
Versicherungsnehmer
Des Weiteren können folgende Formulare ausgedruckt werden:
Beratungsprotokoll
Wichtige Informationen, Widerufsrecht und Versicherungsbedingungen
IPID
Informationen und Datenschutz
Kundeninformationen bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr
Im unteren Bereich kann noch die E-Mail des Expedienten geändert werden und E-Mail Versand für die Bestätigung des Kunden eingerichtet werden.
Mit dem Klick auf den grünen Button Zahlungspflichtig buchen werden die Versicherungen gebucht.
ERGO - Bestätigung
Auf der Bestätigungsseite kann die Prämienrechnung/Versicherungsschein angezeigt und gedruckt werden.
Mit dem Klick auf den blauen Button Fertig ist die Versicherungsbuchung abgeschlossen.
ERGO - Versicherungsmaske nach Bestätigung
Nach der Bestätigung der Versicherungsbuchung sieht man die Gebuchte Versicherung. Mithilfe des blauen Buttons Prämienrechnung/Versicherungsschein kann man die Dokumente anzeigen und ausdrucken.
TouPac Touristik - Buchungsansicht
Nachdem eine Versicherung gebucht wurde muss man in RATIO die Buchung speichern und aktualisieren.
Anschließend wird die gebuchte Versicherung angezeigt.
Eine Versicherung, die über die Versicherungsschnittstelle gebucht wurde, kann nur auf der Webplattform storniert und gelöscht werden!
Einzelne Versicherungen stornieren
Die Versicherung kann in RatioWW TouPac Touristik entweder auf der Hauptmaske oder bei der Teilnehmermaske aufgerufen werden.
In der Versicherungsschnittstelle wird der Bearbeiter geprüft. Wenn dieser unterschiedlich ist, ist eine Versicherungsbuchung nicht möglich. Damit eine Versicherung gebucht werden kann, muss die Buchung geändert werden.
ERGO - Versicherungsmaske Versicherung stornieren
Nach Klick auf den Button Versicherung buchen wird zur Webplattform verzweigt und die Buchungsmaske für Versicherungen angezeigt.
Mithilfe dieses Buttons (bei Aktionen) können gebuchte Versicherung storniert werden.
Möchte man die Versicherung stornieren, so klickt man auf JA. Danach wird der Status auf der Hauptseite als storniert gesetzt.
TouPac Touristik - Buchungsansicht
Nachdem die Buchung gespeichert wird, wird die Versicherung als storniert angezeigt.
Mehrere Versicherungen einer Reise stornieren
Um alle Versicherungen einer Reise zu stornieren geht man in das Modul RatioWW Katalog und wählt zuerst die Reise aus. Danach wählt man im Katalogdetail im Auswahlmenü Aktionen, die Funktion Reise stornieren aus.
Folgende Schritte müssen gemacht werden:
Termin auswählen.
Vorgänge stornieren. (Button “1. Vorgänge stornieren”) - Tipp: Einzelene Vorgänge können mit einem Doppelklick ausgewählt und stroniert werden.
Versicherung stornieren. (Button “2. Versicherungen stornieren” - damit wird man zur Webplattform verzweigt)
ERGO - Sammelstornomaske
Zur Orientierung für den Expedienten werden immer folgende Informationen angezeigt:
Anbieter
Vorgangsnr
Produkt
Prämie
Police
Status
Aktionen
Anwendungs Tipps
Zwei getrennte Rechnungen aber eine Versicherung
Beispiel:
Zwei Kunden haben ein Doppelzimmer belegt und haben eine getrennte Rechnung. Diese möchten aber eine gemeinsame Versicherung.
Damit eine Versicherung gebucht werden kann, muss die Buchung bearbeitet werden, wo die Versicherung gebucht werden soll. (Eine Versicherung kann nur für einen Vorgang angelegt werden!)
Buchung Kunde A/B
Die Personenzahl muss auf zwei Personen erhöht werden.
Die Leistungen müssen auf die neue Personenzahl geändert werden.
Die Teilnehmerzuweisung öffnen und die Leistungen zum Kunden B ziehen.
Den Teilnehmer Vorname, Nachname und Geburtstag eintragen.
Buchung speichern und Versicherung buchen.
Jetzt muss die Buchung bereinigt werden. Das heisst die Leistungen aus Teilnehmer B entfernen, außer die Versicherung.
In der Buchungsmaske die Leistungen wieder auf ein Person setzen
Wenn diese Schritte durchgeführt wurden, steht der Kunde B im Versicherungsschein.
Sollte die Versicherungsbetrag getrennt sein, müssen folgende Schritte noch gemacht werden:
Bei Kunde A muss eine Freie Leistung mit einem Guthaben (Minusbetrag) eingetragen werden
Bei Kunde B muss eine Freie Leistung mit einem Betrag eingetragen werden (Tipp: Immer die Rechnungsnummer von Kunde A mit angeben)
(Die Rechnungsnummer/Vorgangsnummer kann auch in das Bemerkungsfeld eingetragen werden)