Mitarbeiterportal - Benutzeranleitung

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Last updated: Jul 28, 2022
25 min read

Das Web-Mitarbeiterportal ist eine Webanwendung und wird über den Browser bedient.
Öffnen Sie den Browser (Google Chrome, Mozilla Firefox oder Microsoft Edge) und geben Sie folgende Adresse ein:
Mitarbeiterportal

Sie kann auch auch über den folgenden Link https://www.ratioapp.de/ geöffnet werden. Danach die Kachel Mitarbeiterportal aufrufen.

Sie erhalten Ihre Anmeldedaten von Ihrem technischen Ansprechpartner.

 

Nach erfolgter Anmeldung können sie im oben links, mit den drei Balken, die einzelnen Anwendungen aufrufen.

Es kann sein dass die Urlaubsplanung und Fundsachen nicht anzeigt, weil für diese eine eigene Lizenz benötigt wird.

Bei der Urlaubsplanung wird zusätzlich das Admin-Recht (Webplattform und TouPac Benutzer!) benötigt.

Anmietverkehr

Im Seitenmenü Anmietverkehr aufrufen.

Anmietverkehr Startseite

In der Standard Ansicht der Vorgänge werden alle Anmietvorgänge angezeigt.

Die Übersicht der Vorgänge beinhaltet die Felder, die man in der Konfiguration eingeblendet hat.,

Anzahl Anmiet Vorgänge

Die Anzahl der Vorgänge pro Seite beträgt 100. Sollten folglich mehr Vorgänge existieren, so kann über die Navigation auf die nachfolgenden Vorgänge zugegriffen werden.

Filterbereich

Die Anzahl der Vorgänge kann im Filterbereich erhöht werden.

Im Filterbereich kann man auch nach folgende Kriterien filtern:

  • Vorgangsnummer

  • Reiseziel

  • Kunden-Nr.

  • Bearbeiter

  • Status

  • Erstellt von

  • Erstellt bis

  • Abreise von

  • Abreise bis

  • Fahrer 1

  • Fahrer 2

  • Fahrzeug

  • Transfer-Nr.

  • Ansprechpartner

  • Name des Ansprechpartner oder Kunde

  • Optionsdatum (von)

  • Optionsdatum (bis)

  • Filliale

  • Einsatzart

  • Symbol

  • Fällig am

Des Weiteren gibt es Checkboxen, mithilfe man folgende Sortierung vornehmen kann:

Nur ausgewählte Vorgangsarten

Nur offene Vorgänge

Nur stornierte Vorgänge

Stornierte unterdrücken

Mit dem Button “Rücksetzen” wird der aktuelle Filter rückgesetzt.

Button Alle Vorgänge, Aktuelle und Vergangene

Mit diesen Buttons lassen sich alle Vorgänge oder aktuelle Vorgänge oder vergangene Vorgänge anzeigen.

Spalten sortieren

Mit einem Klick auf eine Spalte kann nach dieser sortiert werden - Aufsteigend - Pfeil nach oben.

Wird die Spalte nochmals angeklickt, wird diese absteigend sortiert - Pfeil nach unten.

Um die Sortierung aufzuheben, muss diese nochmals angeklickt werden - keine Symbole.

Wird eine weitere Spalte zum sortieren verwendet, wird das durch eine Zahl angezeigt.

Ansicht aktualisieren

Damit kann die Buchungsübersicht aktualisiert werden.

Anmiet Vorgangsansicht

Um einen Vorgang anzuzeigen, klickt man in der Tabelle den Vorgang an.

In dieser Maske gibt es folgendes:

  • Nachrichten

  • Transfer und Folgeaufträge

  • Dokumente

  • Zahlungen

  • Vorgangskurzdaten, Kundendaten und Ansprechpartnerdaten

  • Auftragsdaten

  • Auftragsdetails

  • Informationen

  • Zusatzinformationen

  • Leistungen

Transfer und Folgeaufträge

Mit der Weltkugel, kann man direkt in den Transfer springen.

Mit den Füßen werden die vorherige Vorgänge angezeigt.

Mit einem Doppelklick kann man diesen öffnen.

Anmiet Dokumente

Mit dem Button Dokumente, können die hinterlegten Dokumente für den Vorgang angezeigt werden.

Folgende Daten werden in der Tabelle der Dokumente angezeigt:

  • U/D (Hochgeladene Dokumente oder Archivierte Dokumente)

  • Dokumentenart (PDF, Excel-Listen, usw.)

  • Kategorie-1 (Dokumentenmanager - Kategorie)

  • Kategorie-2 ((Dokumentenmanager - Unterkategorie)

  • Dokumentenname

  • Erstellt an

  • Geändert am

Archivierte Dokumente

Mit dem Pfeil links kommt man wieder in den aktuellen Vorgang.

Vorgang Detailansicht

Wenn man auf den Vorgang klickt, öffnet sich die Detail Ansicht des Vorgangs.

Dokumentenansicht

In der Dokumentenansicht wird das Dokument als Vorschau angezeigt.

Dokument öffnen

Mit dem Button “Dokument öffnen”, wird das ausgewählte Dokument im gleichen Fenster als Vollbild geöffnet.

Damit kann das ausgewählte Dokument gedruckt werden.

Hier kann das Dokument heruntergeladen werden.

Damit wird das Dokument in einem neuen Tab geöffnet.

Mit dem Pfeil links kommt man wieder in den aktuellen Vorgang.

Spalten sortieren

Mit einem Klick auf eine Spalte kann nach dieser sortiert werden - Aufsteigend - Pfeil nach oben.

Wird die Spalte nochmals angeklickt, wird diese absteigend sortiert - Pfeil nach unten.

Um die Sortierung aufzuheben, muss diese nochmals angeklickt werden - keine Symbole.

Wird eine weitere Spalte zum sortieren verwendet, wird das durch eine Zahl angezeigt.

Excel Listen

Bei Auswahl einer Excelliste wird ein Fenster geöffnet, damit man diese Liste entweder öffnet oder speichert.

Anmiet Zahlungen

Mit dem Button Zahlungen, können die für den Vorgang getätigten Zahlungen, angezeigt werden.

Folgende Daten werden in der Tabelle der Zahlungen angezeigt:

  • Belegdatum

  • Debitor

  • Belegtext

  • Konto

  • Betrag

Vorgang Detailansicht

Wenn man auf den Vorgang klickt, öffnet sich die Detail Ansicht des Vorgangs.

Suchbereich

Im Suchbereich kann man, anhand der eingegebenen Spalten (z.B. Belegnummer), suchen.

Mit dem Pfeil links kommt man wieder in den aktuellen Vorgang.

Spalten sortieren

Mit einem Klick auf eine Spalte kann nach dieser sortiert werden - Aufsteigend - Pfeil nach oben.

Wird die Spalte nochmals angeklickt, wird diese absteigend sortiert - Pfeil nach unten.

Um die Sortierung aufzuheben, muss diese nochmals angeklickt werden - keine Symbole.

Wird eine weitere Spalte zum sortieren verwendet, wird das durch eine Zahl angezeigt.

Anmiet Vorgangskurzdaten, Kundendaten und Ansprechpartner

Wenn man auf den Vorgang klickt, öffnet sich der Schnellüberblick des Vorgangs, Kundendaten und Ansprechpartnerdaten.

Folgende Daten werden angezeigt:

  • Vorgangsnummer, Ziel und Reisedatum

  • Vorgangsart

  • Gesamtbrutto

  • Offener Betrag

  • Abreise

  • Rückreise

  • Vorgangsnummer

  • Transfer-Nummer

  • Ziel

  • Kunde (Adresse, E-Mail und Telefonnummer)

  • Ansprechpartner (Adresse, E-Mail und Telefonnummer)

Anmiet Auftragsdaten (Je nach Einstellung der Konfiguration)

In diesem Bereich werden die Auftragsdaten von dem Anmiet Vorgang angezeigt.

Anmiet Auftragsdetail (Je nach Einstellung der Konfiguration)

In diesem Bereich werden die Auftragsdetails von dem Anmiet Vorgang angezeigt.

Anmiet Informationen (Je nach Einstellung der Konfiguration)

In diesem Bereich werden die Informationen von dem Anmiet Vorgang angezeigt.

Anmiet Zusatzinformationen (Je nach Einstellung der Konfiguration)

In diesem Bereich werden die zusätzliche Informationen von dem Anmiet Vorgang angezeigt.

Anmiet Leistungen (Je nach Einstellung der Konfiguration)

In diesem Bereich werden die Leistungen von dem Anmiet Vorgang angezeigt.

Anzahl Daten

 

Standardmäßig werden 5 Zeilen angezeigt, sollen mehr Leistungen angezeigt werden, kann
dies über die Navigation unterhalb der Leistungen eingerichtet werden.

Transfer Vorgangsansicht

In dieser Maske gibt es folgendes:

  • Nachrichten

  • Dokumente

  • Summe

  • Vorgangskurzdaten, Anzahl Vorgänge und Ansprechpartnerdaten

  • Transfervorgänge (Vorgangsdaten der einzelnen Vorgänge)

  • Transferdetails

  • Zusatzinformationen

Transfer Dokumente

Mit dem Button Dokumente, können die hinterlegten Dokumente für den Transfer Vorgang angezeigt werden.

Folgende Daten werden in der Tabelle der Dokumente angezeigt:

  • U/D (Hochgeladene Dokumente oder Archivierte Dokumente)

  • Dokumentenart (PDF, Excel-Listen, usw.)

  • Kategorie-1 (Dokumentenmanager - Kategorie)

  • Kategorie-2 ((Dokumentenmanager - Unterkategorie)

  • Dokumentenname

  • Erstellt an

  • Geändert am

Archivierte Dokumente

Mit dem Pfeil links kommt man wieder in den aktuellen Vorgang.

Transfer Vorgang Detailansicht

Wenn man auf den Vorgang klickt, öffnet sich die Detail Ansicht des Vorgangs.

Dokumentenansicht

In der Dokumentenansicht wird das Dokument als Vorschau angezeigt.

Dokument öffnen

Mit dem Button “Dokument öffnen”, wird das ausgewählte Dokument im gleichen Fenster als Vollbild geöffnet.

Damit kann das ausgewählte Dokument gedruckt werden.

Hier kann das Dokument heruntergeladen werden.

Damit wird das Dokument in einem neuen Tab geöffnet.

Mit dem Pfeil links kommt man wieder in den aktuellen Vorgang.

Spalten sortieren

Mit einem Klick auf eine Spalte kann nach dieser sortiert werden - Aufsteigend - Pfeil nach oben.

Wird die Spalte nochmals angeklickt, wird diese absteigend sortiert - Pfeil nach unten.

Um die Sortierung aufzuheben, muss diese nochmals angeklickt werden - keine Symbole.

Wird eine weitere Spalte zum sortieren verwendet, wird das durch eine Zahl angezeigt.

Excel Listen

Bei Auswahl einer Excelliste wird ein Fenster geöffnet, damit man diese Liste entweder öffnet oder speichert.

Transfer Summe

Mit dem Button “SUMME”, werden die Beträge der einzelnen Vorgänge aufsummiert

 

Folgende Daten werden in der Tabelle der Zahlungen angezeigt:

  • Bezeichnung

  • Anzahl

  • Summe Betrag

Spalten sortieren

Mit einem Klick auf eine Spalte kann nach dieser sortiert werden - Aufsteigend - Pfeil nach oben.

Wird die Spalte nochmals angeklickt, wird diese absteigend sortiert - Pfeil nach unten.

Um die Sortierung aufzuheben, muss diese nochmals angeklickt werden - keine Symbole.

Wird eine weitere Spalte zum sortieren verwendet, wird das durch eine Zahl angezeigt.

Transfer Vorgang Detailansicht

Wenn man auf den Vorgang klickt, öffnet sich die Detail Ansicht des Vorgangs.

Mit dem Pfeil links kommt man wieder in den aktuellen Vorgang.

Transfer Vorgangskurzdaten, Anzahl Vorgänge und Ansprechpartnerdaten

Wenn man auf den Vorgang klickt, öffnet sich der Schnellüberblick des Vorgangs, Anzahl der Vorgänge und Ansprechpartnerdaten.

Folgende Daten werden angezeigt:

  • Personenanzahl

  • Transfer Nummer

  • Abfahrtsort (Hin)

  • Ankunftsort (Rück)

  • Abreise

  • Rückreise

  • Anzahl der Vorgänge - Angebot, Auftrag, Fahrtauftrag und ERechnung

  • Ansprechpartner (Adresse, E-Mail und Telefonnummer)

Transfervorgänge (Vorgangsdaten der einzelnen Vorgänge)

In diesem Bereich werden alle zu dem Transfer dazugehörigen Vorgänge angezeigt.

Filter

In der Auswahlbox kann man entweder die Vorgangsart auswählen oder Alles.

Mit diesem Filter können entweder erledigte, offene oder alle Vorgänge selektiert werden.

Spalten sortieren

Mit einem Klick auf eine Spalte kann nach dieser sortiert werden - Aufsteigend - Pfeil nach oben.

Wird die Spalte nochmals angeklickt, wird diese absteigend sortiert - Pfeil nach unten.

Um die Sortierung aufzuheben, muss diese nochmals angeklickt werden - keine Symbole.

Wird eine weitere Spalte zum sortieren verwendet, wird das durch eine Zahl angezeigt.

Vorgänge hinzufügen

Mit dem Button “Vorgang hinzufügen” können Vorgänge hinzugefügt werden.

Transferdetails

In diesem Bereich werden die Auftragsdaten von dem Transfer Vorgang angezeigt.

Transfer Zusatzinformationen

In diesem Bereich werden die zusätzliche Informationen von dem Transfer Vorgang angezeigt.

TouPac Vorgänge

Im Seitenmenü Anmietverkehr aufrufen.

Vorgänge Startseite

In der Standard Ansicht der Vorgänge werden alle Vorgänge (Incoming und TouPac) des angemeldeten Mitarbeiters angezeigt.

Die Übersicht der Vorgänge beinhaltet die folgenden Felder:

  • Vorgangsnummer

  • Rechnungsnummer

  • Status

  • Erstellt am

  • Abreise

  • Rückreise

  • Reiseziel

  • Reisethema

  • Preis

  • Kunde

  • Ansprechpartner

Anzahl Vorgänge

Die Anzahl der Vorgänge pro Seite beträgt 100. Sollten folglich mehr Vorgänge existieren, so kann über die Navigation auf die nachfolgenden Vorgänge zugegriffen werden.

Filterbereich

 

Standardmäßig werden „Nur eigene Vorgänge“ eingeblendet. Über die Filter ist es
allerdings möglich auch die Vorgänge der anderen Mitarbeiter anzuzeigen.

 

Die Anzahl der Vorgänge kann im Filterbereich erhöht werden.

Im Filterbereich kann man auch nach folgende Kriterien filtern:

  • Nummer (Rechnungsnummer oder Vorgangsnummer)

  • Reiseziel

  • Kunde

  • Ansprechperson

  • Status

  • Erstellt von

  • Erstellt bis

  • Abreise von

  • Abreise bis

Button Alle Vorgänge, Aktuelle und Vergangene

Mit diesen Buttons lassen sich alle Vorgänge oder aktuelle Vorgänge oder vergangene Vorgänge anzeigen.

Spalten sortieren

Mit einem Klick auf eine Spalte kann nach dieser sortiert werden - Aufsteigend - Pfeil nach oben.

Wird die Spalte nochmals angeklickt, wird diese absteigend sortiert - Pfeil nach unten.

Um die Sortierung aufzuheben, muss diese nochmals angeklickt werden - keine Symbole.

Wird eine weitere Spalte zum sortieren verwendet, wird das durch eine Zahl angezeigt.

Ansicht aktualisieren

Damit kann die Buchungsübersicht aktualisiert werden.

Vorgangsansicht

Um einen Vorgang anzuzeigen, klickt man in der Tabelle den Vorgang an.

In dieser Maske gibt es folgendes:

  • Nachrichten

  • Übersicht der Leistungen

  • Dokumente

  • Zahlungen

Vorgang Detailansicht

Wenn man auf den Vorgang klickt, öffnet sich die Detail Ansicht des Vorgangs.

Folgende Daten werden angezeigt:

  • Status

  • Vorgangsnummer

  • Rechnungsnummer

  • Erstellt am

  • Abreise

  • Rückreise

  • Reisziel

  • Kunde

Leistungen

Mit einem Mausklick auf die Kachel Leistungen werden alle Leistungen angezeigt.

Folgende Daten werden in der Tabelle der Leistungen angezeigt:

  • Leistungsnummer

  • Leistungstyp

  • Leistungsbezeichnung

  • Datum von

  • Datum bis

  • Zeit von

  • Zeit bis

  • Personen

  • Menge

  • Einzelpreis

  • Gesamtpreis

  • Referenz-1

  • Referenz-2

  • Leistungsträger (Telefon1, Telefon2, E-Mail)

  • Leistungsgeber (Telefon1, Telefon2, E-Mail)

  • Alternativer Leistungsträger (Telefon1, Telefon2, E-Mail)

Wenn im Telefon1, Telefon2 oder E-Mail eine Eintrag ist, kann dieser genutzt werden, um zum Beispiel das Hotel anzurufen.

Vorgang Detailansicht

Wenn man auf den Vorgang klickt, öffnet sich die Detail Ansicht des Vorgangs.

Filter - Leistungen

Im Filterbereich kann man auch nach folgende Kriterien filtern:

  • Leistungsbezeichnung

  • Leistungstyp

  • Datum von

  • Datum bis

Spalten sortieren

Mit einem Klick auf eine Spalte kann nach dieser sortiert werden - Aufsteigend - Pfeil nach oben.

Wird die Spalte nochmals angeklickt, wird diese absteigend sortiert - Pfeil nach unten.

Um die Sortierung aufzuheben, muss diese nochmals angeklickt werden - keine Symbole.

Wird eine weitere Spalte zum sortieren verwendet, wird das durch eine Zahl angezeigt.

Dokumente

Mit einem Mausklick auf die Kachel Dokumente werden alle Dokumente angezeigt. Des Weiteren kann man auch Dokumente hochladen.

Folgende Daten werden in der Tabelle der Dokumente angezeigt:

  • U/D (Hochgeladene Dokumente oder Archivierte Dokumente)

  • Dokumentenart (PDF, Excel-Listen, usw.)

  • Kategorie-1 (Dokumentenmanager - Kategorie)

  • Kategorie-2 ((Dokumentenmanager - Unterkategorie)

  • Dokumentenname

  • Erstellt an

  • Geändert am

Hochgeladene Dokumente

Archivierte Dokumente

Vorgang Detailansicht

Wenn man auf den Vorgang klickt, öffnet sich die Detail Ansicht des Vorgangs.

Dokumentenansicht

In der Dokumentenansicht wird das Dokument als Vorschau angezeigt.

Dokument öffnen

Mit dem Button “Dokument öffnen” kann wird das ausgewählte Dokument im gleichen Fenster als Vollbild geöffnet.

Damit kann das ausgewählte Dokument gedruckt werden.

Hier kann das Dokument heruntergeladen werden.

Damit wird das Dokument in einem neuen Tab geöffnet.

Spalten sortieren

Mit einem Klick auf eine Spalte kann nach dieser sortiert werden - Aufsteigend - Pfeil nach oben.

Wird die Spalte nochmals angeklickt, wird diese absteigend sortiert - Pfeil nach unten.

Um die Sortierung aufzuheben, muss diese nochmals angeklickt werden - keine Symbole.

Wird eine weitere Spalte zum sortieren verwendet, wird das durch eine Zahl angezeigt.

Excel Listen

Bei Auswahl einer Excelliste wird ein Fenster geöffnet, damit man diese Liste entweder öffnet oder speichert.

Zahlungen

Mit einem Mausklick auf die Kachel Zahlungen werden alle offenen und geleisteten Zahlungen angezeigt.

Folgende Daten werden in der Tabelle der Zahlungen angezeigt:

  • Belegnummer

  • Belegdatum

  • Belegtext

  • Rechnungsnummer oder Reservierungsnummer

  • Teilnehmer

  • Betrag

Vorgang Detailansicht

Wenn man auf den Vorgang klickt, öffnet sich die Detail Ansicht des Vorgangs.

Suchbereich

Im Suchbereich kann man, anhand der eingegebenen Spalten (z.B. Belegnummer), suchen.

Spalten sortieren

Mit einem Klick auf eine Spalte kann nach dieser sortiert werden - Aufsteigend - Pfeil nach oben.

Wird die Spalte nochmals angeklickt, wird diese absteigend sortiert - Pfeil nach unten.

Um die Sortierung aufzuheben, muss diese nochmals angeklickt werden - keine Symbole.

Wird eine weitere Spalte zum sortieren verwendet, wird das durch eine Zahl angezeigt.

Nachrichten

Neue Nachricht

Mit dem Button “Neue Nachricht” kann eine neue Nachricht gesendet werden.

Folgende Einstellungen können bearbeiten werden:

  • Bereich - An wen soll die Nachricht gehen - Entweder an den Buchungsbearbeiter, Lohnbüro oder Disposition

  • An welchen Mitarbeiter

  • Betreff

  • Bemerkung

Mit dem Button “Senden” wird die Nachricht an den zuständigen Bereich versendet.

Nachrichtenübersicht

Mit diesem Button kann die Übersicht der Nachrichten aufgerufen werden.

Mit einer roten Zahl wird angezeigt, wie viele ungelesene Nachrichten es gibt.

In dieser Ansicht werden alle neuen Nachrichten oder versendete Nachrichten angezeigt.

Folgende Daten werden in der Tabelle der Nachrichten angezeigt:

  • Nummer

  • In/Out (Nachricht versendet / Nachricht erhalten)

  • Neu

  • Datum

  • Betreff

  • Von

  • An

  • Nachricht

  • Info

Anzahl Nachrichten

Die Anzahl der Nachrichten pro Seite beträgt 100. Sollten folglich mehr Nachrichten existieren, so kann über die Navigation auf die nachfolgenden Vorgänge zugegriffen werden.

Alle Nachrichten

Mit diesen Button werden alle eigenen Nachrichten angezeigt.

Neue Nachrichten

Mit dem Button “Neue Nachricht” kann eine neue Nachricht gesendet werden.

Suchbereich

Im Suchbereich kann man, anhand der eingegebenen Spalten (z.B. Betreff), suchen.

Filter - Nachrichtenübersicht

 

Standardmäßig werden „Nur eigene Nachrichten“ eingeblendet. Über die Filter ist es
allerdings möglich auch die Nachrichten der anderen Mitarbeiter anzuzeigen.

 

Die Anzahl der Nachrichten kann im Filterbereich erhöht werden.

Im Filterbereich kann man auch nach folgende Kriterien filtern:

  • Absender

  • Empfänger

  • Gelesen

  • Datum von

  • Datum bis

Spalten sortieren

Mit einem Klick auf eine Spalte kann nach dieser sortiert werden - Aufsteigend - Pfeil nach oben.

Wird die Spalte nochmals angeklickt, wird diese absteigend sortiert - Pfeil nach unten.

Um die Sortierung aufzuheben, muss diese nochmals angeklickt werden - keine Symbole.

Wird eine weitere Spalte zum sortieren verwendet, wird das durch eine Zahl angezeigt.

Nachricht bearbeiten

Mit einem Mausklick auf eine Nachricht kann diese bearbeiten werden.

Folgende Möglichkeit stehen zur Auswahl:

  • Zum Vorgang (Öffnet den Vorgang)

  • Antworten (Auf Nachricht antworten)

  • Löschen (Nachricht löschen)

Fundsachen

Im Seitenmenü Fundsachen aufrufen.

Fundsachen Startseite

Wenn man die Anwendung Fundsachen angeklickt hat, ist oben der Such- und Filterbereich und unten werden die Fundsachen in einer Tabelle aufgelistet.

Die Übersicht aller Fundsachen beinhaltet die folgenden Felder:

  • Bild klein

  • Nr

  • Beschreibung

  • Verlustdatum

  • Verlustort

  • Abholort

  • Abgeholt am

  • Abgeholt von

  • Bearbeitet von

  • Bearbeitet am

Anzahl Fundsachen

Die Anzahl der Fundsachen pro Seite beträgt 100. Sollten folglich mehr Fundsachen existieren, so kann über die Navigation auf nachfolgende Fundsachen zugegriffen werden.

Schnellsuche

Ebenfalls ist es möglich über die Schnellsuche nach speziellen Fundsachen zu suchen. Die Suche filtert dabei zutreffende Fundsachen anhand der eingegebenen Spalten (z.B. Beschreibung).

Spalten sortieren

Mit einem Klick auf eine Spalte kann nach dieser sortiert werden - Aufsteigend - Pfeil nach oben.

Wird die Spalte nochmals angeklickt, wird diese absteigend sortiert - Pfeil nach unten.

Um die Sortierung aufzuheben, muss diese nochmals angeklickt werden - keine Symbole.

Wird eine weitere Spalte zum sortieren verwendet, wird das durch eine Zahl angezeigt.

Button Alle Fundsachen, Meine Fundsachen und Filter

Standardmäßig werden „Erledigte“ (abgeholte Fundsachen) ausgeblendet. Über die Filter ist es
allerdings möglich dies wieder auszuschalten. Zusätzlich lassen sich über die Filter nach
selbsterstellen („MEINE FUNDSACHEN“) suchen. Der Gegenpart zum Zurücksetzen wäre hierbei
„ALLE FUNDSACHEN“.

Neue Fundsache erstellen

Neue Fundsachen können über den Button „NEUE FUNDSACHE“ im Filterbereich erzeugt werden.

Nachdem der Button angeklickt wurde, öffnet sich eine neue Maske. In dieser gibt es die Eingabemöglichkeiten „Beschreibung“, „Verlustdatum“, „Ort/Linie“ und „Bild hochladen“.

Mit diesem Button wird die Fundsache direkt in die Datenbank geschrieben.

Mit dem Pfeil oben rechts kann der Eintrag abgebrochen werden.

Fundsache bearbeiten

Fundsachen können bearbeitet werden, indem auf eine Fundsache in der Tabellenübersicht geklickt
wird.

In dieser Ansicht kann der Bearbeiter die Daten bearbeiten und speichern. Des Weiteren kann er auch eine Fundsache löschen.

Die möglichen zu bearbeitenden Felder einer Fundsache sind:

  • Beschreibung

  • Verlustdatum

  • Verlustort/Linie

  • Abholort

  • Status

  • Abgeholt von

  • Abgeholt am

  • Bild hochladen/ersetzen

  • Unterschrift

Mit diesem Button werden die Änderungen direkt in die Datenbank geschrieben.

 

Mit dem Pfeil oben rechts können die Änderungen abgebrochen werden.

Mit diesem Button wird die Fundsache gelöscht

Personalstamm

Im Seitenmenü Personalstamm aufrufen.

Personalstamm Startseite

In der Standard Ansicht des Personalstamms werden nur die in der Suche ausgewählte Personal angezeigt.

Personal suchen

In der Suche kann nach dem Personal gesucht werden. Folgende Spalten können verwendet werden:

  • Nr

  • Kurzzeichen

  • Vorname

  • Nachname

 

Spalten sortieren

Mit einem Klick auf eine Spalte kann nach dieser sortiert werden - Aufsteigend - Pfeil nach oben.

Wird die Spalte nochmals angeklickt, wird diese absteigend sortiert - Pfeil nach unten.

Um die Sortierung aufzuheben, muss diese nochmals angeklickt werden - keine Symbole.

Wird eine weitere Spalte zum sortieren verwendet, wird das durch eine Zahl angezeigt.

Anzahl Einträge

 

Die Anzahl der Einträge pro Seite beträgt 20. Sollten folglich mehr Einträge existieren, so kann über die Navigation auf nachfolgende Einträge zugegriffen werden.

 

Standardmäßig werden 20 Einträge angezeigt, sollen mehr Einträge angezeigt werden, kann
dies über die Navigation unterhalb der Tabelle geschehen.

Personal bearbeiten / anlegen

Das gesuchte Personal kann mit einem einfachen Klick auf der Spalte bearbeitet werden.

Mit dem Button “+Neu” kann ein neues Personal angelegt werden.

Personal Bearbeitungsseite

In der Bearbeitungsseite können die Adressdaten, Zusatzinfos und Urlaubs-/Freitage bearbeitet und gespeichert erden. Des Weiteren kann das Personal gelöscht werden.

Damit können die Änderungen gespeichert werden.

Damit wird das aktuell ausgewählte Personal gelöscht.

Personal Bearbeitungsseite - Adresse suchen

Mit dem Lupensymbol Adresse kann dem Personal ein bestehendes Adresskonto hinzugefügt oder geändert werden.

 

Personal Bearbeitungsseite - Adresse suchen - Suchleiste

In der Suche kann nach einer bestehenden Adresse gesucht werden.

 

Personal Bearbeitungsseite - Adresse suchen - Spalten sortieren

Mit einem Klick auf eine Spalte kann nach dieser sortiert werden - Aufsteigend - Pfeil nach oben.

Wird die Spalte nochmals angeklickt, wird diese absteigend sortiert - Pfeil nach unten.

Um die Sortierung aufzuheben, muss diese nochmals angeklickt werden - keine Symbole.

Wird eine weitere Spalte zum sortieren verwendet, wird das durch eine Zahl angezeigt.

Personal Bearbeitungsseite - Adresse suchen - Anzahl Einträge

 

Die Anzahl der Einträge pro Seite beträgt 20. Sollten folglich mehr Einträge existieren, so kann über die Navigation auf nachfolgende Einträge zugegriffen werden.

 

Standardmäßig werden 20 Einträge angezeigt, sollen mehr Einträge angezeigt werden, kann
dies über die Navigation unterhalb der Tabelle geschehen.

Personal Bearbeitungsseite - Adresse suchen - Adresse übernehmen/schließen

Wenn man in der Spalte ein Personal ausgewählt hat, kann man diesen mit dem Button “Übernehmen” für das Personal übernehmen.

Damit wird die Adresse nicht übernommen und das Fenster wird geschlossen

Personal Bearbeitungsseite - Adresse bearbeiten

Wenn dem Personal eine Adresse zugewiesen ist, kann diese mit diesem Button bearbeitet werden.

Damit öffnet sich die Web Adressverwaltung.

Eine Benutzeranleitung finden Sie unter:

Urlaubsplanung - Personalübersicht (Nur Administrator)

Im Seitenmenü zuerst Urlaubsplanung anklicken und danach die Personalübersicht aufrufen.

Personalübersicht (Urlaubskalender) - Symbole

Ein K bedeutet Krank (Ganztag).

Ein schraffiertes K bedeutet Krank (Halbtag).

Ein U bedeutet Urlaub (Ganztag).

Ein schraffiertes U bedeutet Urlaub (Halbtag).

Ein F bedeutet Frei (Ganztag).

Ein schraffiertes F bedeutet Frei (Halbtag).

Ein graues Symbol ist ein Einsatz.

Personalübersicht (Urlaubskalender) Startseite

In der Personalübersicht (Urlaubskalender) kann eingesehen, wann ein Mitarbeiter krank ist, Frei hat oder einen Urlaub hat. Zusätzlich werden die Feiertage und Wochenenden farblich dargestellt.

Ansicht umschalten

 

Mit einem Klick auf das Jahr kann das Jahr, Monat und die Ansicht (Jahreskalender/Personalübersicht) gewechselt werden.

Personalübersicht

In der Personalübersicht werden nur die Urlaubs-, Frei- und Kranktage in einer Tabelle angezeigt. Es werden keine Einsätze angezeigt.

Personalübersicht- Eintrag anzeigen

Mit einem Klick auf einen Eintrag werden das Datum, die Zeit und die Art angezeigt.

Jahreskalender

Im Jahreskalender befindet sich oben die Auswahl des Mitarbeiters, Einsatz erstellen und die Auswahl des Monates/Jahr. Unten werden die Einsätze, Urlaub, Freitage und Kranktage in einem Jahreskalender angezeigt.

Mit einem Klick auf das Jahr kann das Jahr und die Ansicht (Jahreskalender/Personalübersicht) gewechselt werden.

In dieser Auswahlliste kann zwischen den Mitarbeiter gewechselt werden.

Jahreskalender - Einsatz anzeigen

Mit einem Klick auf einen Einsatztag werden die Einsatzzeiten und Einsatzbezeichnung angezeigt.

Jahreskalender - Einsatz bearbeiten und löschen

Wird anschließend im unteren Bereich der Einsatz anklickt, öffnet sich ein neues Fenster mit allen Details des Einsatzes. In diesem Fenster kann man den Einsatz ändern, speichern und löschen.

In die Hauptansicht wechseln.

Mit diesem Button kann der Einsatz gelöscht werden.

Damit können die Änderungen gespeichert werden.

Jahreskalender - Einsatz erstellen

Mit dem Plus Button kann ein neuer Einsatz erstellt werden.

Folgende Daten können eingegeben werden:

  • Von Datum

  • Von Zeit

  • Bis Datum

  • Bis Zeit

  • Typ (Wenn man mit der Maus auf das Feld klickt, werden die möglichen Typen angezeigt)

  • Bezeichnung

  • Fahrzeug

  • Fahrer 1

Urlaubsplanung - Urlaubsanträge (Nur Administrator)

Im Seitenmenü zuerst Urlaubsplanung anklicken und danach die Urlaubsanträge aufrufen.

Urlaubsanträge Startseite

Über diese Ansicht können Urlaubsanträge bearbeitet werden. Standardmäßig wird in der Tabelle
der gefilterten Urlaubsanträge aufsteigend nach Auftragsnummer sortiert. Das heisst, es werden
zunächst die ältesten Auftragsnummern angezeigt. Dies lässt sich durch Klicken auf eine beliebige
Spalte in der Überschrift individuell ändern.

Die Übersicht aller Urlaub- und Freianträge beinhaltet die folgenden Felder:

  • Antragsnummer

  • Mitarbeiter

  • Beantragt am

  • Von

  • Bis

  • Anz. Tage

  • Aktueller Urlaub

  • Rest Urlaub

  • Art

  • Status

  • Bemerkung

  • Aktionen

Anzahl Einträge

 

Die Anzahl der Einträge pro Seite beträgt 20. Sollten folglich mehr Einträge existieren, so kann über die Navigation auf nachfolgende Einträge zugegriffen werden.

 

Standardmäßig werden 20 Einträge angezeigt, sollen mehr Einträge angezeigt werden, kann
dies über die Navigation unterhalb der Tabelle geschehen.

Filterbereich

Beim Modus gibt es die Möglichkeiten der „Monatsauswahl“, „Jahresauswahl“, „Eigene Datumsspanne“ und “Alle Einträge”.

Beim Modus “Eigene Datumsspanne” und “Monatsauswahl” kann ein Zeitraum ausgewählt werden.

Mit dieser Auswahl kann man nach Personalgruppe filtern.

Mit dieser Auswahl kann man nach Urlaubsgruppe filtern.

 

Über den Status Bereich können beliebige Kombinationen von Status gesucht werden. Standardmäßig sind hier „Storno“ und „Offen/Frei“ aktiviert.

Volltextsuche

Damit können Attribute eines Antrages
durchsucht werden.

Spalten sortieren

Mit einem Klick auf eine Spalte kann nach dieser sortiert werden - Aufsteigend - Pfeil nach oben.

Wird die Spalte nochmals angeklickt, wird diese absteigend sortiert - Pfeil nach unten.

Um die Sortierung aufzuheben, muss diese nochmals angeklickt werden - keine Symbole.

Wird eine weitere Spalte zum sortieren verwendet, wird das durch eine Zahl angezeigt.

Urlaubs/Freier Antrag bearbeiten

Neben Informationen zu Urlaubsanträgen ist vor allem die Spalte „Aktionen“ wichtig, denn hierüber
kann ein Antrag „genehmigt“ oder „abgelehnt“ werden.

Symbolisch wurden hierbei die folgende Zeichen verwendet:

Antrag genehmigen

Antrag ablehnen

Bei Klick auf einer dieser Symbole erscheint ein Dialog.

In diesem Dialog kann der Antrag dann genehmigt/abgelehnt werden und mit einer Bemerkung versehen werden. Diese Bemerkung wird dem entsprechenden Mitarbeiter auf seinem Kalender angezeigt.